七（二）到达甘南
时间：1936年8月。
地点：甘肃省南部，通谓县城衙门，有“通谓正堂”的匾额悬挂。
人物：张国焘、朱德、陈昌浩、徐向前、李特、黄超、周纯全、傅钟、张海等。
剧情：张国焘想把队伍，拉到青海西宁去。由于部下的反对，也由于条件不具备，只得把四方面军带到陕北。但是张仍然做了，几件不合大局的举动。
（幕启，台上男女红军，合唱）：
4万多左右路红军队伍，
又一次走过了茫茫草地。
因为是熟悉路不再迷离，
因为是穷苦乡野菜充饥。
不断有战友们中途别离，
活着的仍然都迈出步履。
英雄的三十军八十八师，
腊子口降神兵又是一次。
（张国焘、陈昌浩、徐向前、李特、黄超等上。张在大堂正中落座，其余人等或坐或立，围绕着他。）
张；红军到敌人跑，通谓县国民党的；地方军政人员，一下子都不见了。
徐：张主席，我们又一次经过包座、班佑、巴西、出甘肃南部。是红30军88师，熊厚发师长；率领先头部队，又一次打下腊子口。
陈：战斗之前，陕北来电。泽东、周恩来、彭德怀、林X署名。说去年9月，红1军打下腊子口。是桥头进攻，悬崖迂回；两路夹击，打下来的。
徐：红1军是从右边悬崖爬上，这次熊师长派人，从左边悬崖爬上。上次打仗，敌人的碉堡没有顶盖；这次作战，敌人的碉堡又没有顶盖。只要靠近，手榴弹很容易，就投进去了。
李：国民党军队，当官的都很贪。甘南少雨，他们不会花钱，为碉堡加盖子。
黄：地方军阀，不管当兵的死活。
张：去年阻隔我军北进的，那条嘎曲河，这时水深不及膝。我们涉水通过那里时，真有不胜今昔之感。而且果然，如泽东所言。甘南一带汉人聚居区，粮食多供应好物资丰富，我们左右两路军，又走到一起来了。只是骑兵师，一路打仗；3000人马，只剩下300多。许世友仍然回4军，当他的军长。骑兵师保留架子，由副师长董彦俊负责。女兵师2000多人，只剩下1000多人，整编为妇女抗日先锋团。现在没有外人，我们商议四方面军，下一步的行动。说实话吧，现在贺龙、任弼时仍然1万多人，我们还有3万多人……。
陈：陕北又发来，好几封电报，指点我们前进。还说是他们的，占地20多个县的根据地，已经相当稳固。要我们二、四方面军，都到陕甘去。聂荣臻、左权，已经率领一方面军所部，前来迎接我们。
张：未见得吧？我在报刊上知道。红1、3军，陕北红军；还有原鄂豫皖，跑去的红25军。老毛东征山西扩军不少！红二方面军，已经到了会宁。合起来会超过3万人！根据地名义上，有20多个县？其实地广人稀，山脊民贫；农耕文明，靠天吃饭。他们与民争食，陕甘已经有，饿死人的现象发生。
陈：那么……？我们在甘肃南部，创建根据地；策应陕北，就近安身？一方面军彭德怀率部队，就在陕甘交界吴起镇。
张：甘肃南部，有我们立足之地么？胡宗南天子门生，蒋介石已经，交10多万大军给他。东北军有20万、西北军有5~6万。还有蒋介石，新调来的许克祥、毛炳文等人的部队。陕甘
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