三（四）军分南北
时间：1935年9月。
地点；班佑。
人物：泽东（润之）、张闻天（洛甫）、博古、周恩来、彭德怀、林X、叶剑英、贺子珍、毛泽民等。
红四方面军陈昌浩、徐向前、李特、许世友等。
剧情：红军右路走出草地，红军左路也到达嘎曲河边。但张国焘突然变卦，强令两路红军南下。不得已，泽东率右路的1、3军北上。张、陈、徐等人，率多数红军南下。
（幕启：有红军官兵舞台活动，幕前后合唱）
包座大捷形势振，
红军官兵喜纳人。
北上道路已打通，
欢呼声声并肩行。
（泽东、张闻天、博古等人上，陈昌浩、徐向前、李特等人，从舞台的另一边上。）
毛：向前同志、昌浩同志、李特同志，包座战役打得啊！消灭敌人1个师，又一个独立团。而且是全歼！缴获那么多东西。等左路军前来汇合，我们就可以放心北上了。
徐：谢谢主席，是党中央指挥好！
陈：红四方面军，是党忠诚的部队！
李：红四方面军，是英勇的部队！
张：中央政治局决定，奖励徐向前同志，金质红星军功章一枚。
博：（拿出军功章）来向前同志戴上！（博为徐佩带，众鼓掌。）
毛：同志们，党中央北上部署如下。林X、聂荣臻、小平率红1军打前站，已经到俄界；彭德怀、杨尚昆、刘少奇率红3军为二梯队，驻地巴西。然后中央纵队，红4军、红30军、骑兵师，依次经班佑前行。
缴获的军装、被服、胶鞋、粮食、牦牛、骡马、绵羊，带走一部分。留下一部分，设红军兵站，准备迎接左路军。缴获的武器弹药，带不走的，都要破坏掉。以免不良分子，拿去危害群众。
陈：我代表红四方面军，拥护中央的决定。现在我们就去，作出发准备（率徐、李下）。
博：这个陈昌浩，我听他说话，总有不舒服的感觉？
毛：你们仨，在苏联都是同学，有什么不舒服？
张：这位陈政委，虽然已经进了政治局，当委员了。但他终归，是张国焘的人。
博：是嘛……，思想上和党中央，总有段距离。
毛：他和国焘在一起，好几年了……。再说张对部队控制严，团长以上警卫员，都由总部的保卫局派遣。如果首长不执行，方面军的命令；或者完不成上级任务，警卫员可以处决首长！
张、博：（惊愕！）
毛：和张打交道，得多留心眼……。
（叶剑英上）
叶：各位中央首长，好……你们都在……。
张：叶参谋长，何事惊慌！
叶：左路军来电！因嘎曲河涨水，部队不能渡河；全军缺粮，已向阿坝退却。
众：啊……！
博：嘎曲河？好大一条河嘛……。因为小河涨水，几万人的部队，就要重新再过草地，退回阿坝？
张：这个张国焘？再过草地得走几天。嘎曲河，草地边，一条山间小河。“易涨易跌山溪水”么？最多一两天就消退了。
毛：看来……，这件事不那么简单。
叶：主席，这是张总政委，给陈昌浩的电报。陈政委现在政治部，对着陕甘地图给部下讲话，他让我先拿着。
毛：（看电报）南下彻底展开，党内斗争！
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