。因为遵义会议已经决议！目前的主要矛盾，是十万红军，向何处去？
洛：党中央代表全国党员，全国党的军队、和全国党的工作。包括红一、四方面军，还有红二、六军团，南方各省游击队，和全国的白区地下党。要讨论政治方面，得有全国的代表参加。
周：国焘同志，我们四周敌情，一天天严重。几十万敌军，南北东西；正在向我们，步步逼近。所以我们现在，最好是讨论军事问题。
张：也好……。那么我就谈谈，下一步红一、四方面军的战略。
（唱）：
我认为现在是革命低段，
红军应总退却向西发展。
占青海据新疆一方平安，
地域广地势险背靠苏联。
能得到国际的物资助援，
武器精粮弹足将士满编。
待将来风潮起挥军出关，
下陕甘收河洛直捣中原。
（白）当然向西到达新疆之前，也有物资短缺、武器不足、兵员困难等多种问题。如果能到新疆就好了，新疆能接通苏联……。
毛：国焘同志……。（唱）
日寇侵国军退东北沦陷，
华北又搞自治五省不全。
我华夏各民族危如累卵，
救中国挽危亡只在当前。
我大军应该是北出陕甘，
举红旗提劲旅抗日前线。
动员起全中国广大人民，
再联合各阶层党派党团。
（白）我们面临的物资短缺、武器不足、兵员困难等各种矛盾。只有在外部冲突中，才能得到解决。我们可以战场缴获嘛！如果我红军雄据陕甘，也可以向北经过宁夏、内蒙，或向西通过新疆，同样联通苏联。
（唱）：
水深火热中国人，
盼望红军如甘霖。
战旗飘飘作引领，
中共党是指路灯。
张：现在向西，有实际上的困难；如果向北，会遭遇国民党的大军。我看不如先南下？在川西平原一带，建立起根据地，然后向西或向北。汉高祖先据汉中、四川，然后得天下……。当年诸葛亮，欲北伐先南征，“七擒孟获”嘛！
周：国焘同志，请说来听听？
博：愿闻其详。
洛：这是政治局常委会，人人畅所欲言。
张（唱）：
物产丰人口多川西平原，
正好建根据地南北转战。
四川军战力差一打即散，
提劲旅向成都能遂我愿。
（白）1932年底，我红四方面军，1万5千人入川。加上地方游击队，也才2万人。1933年2月，即粉碎川敌田颂尧；6万人的三路围攻，歼敌2万多。到了1933年秋，至1934年夏。我4万人的主力部队，即粉碎川敌刘湘；20万人的六路进攻，歼敌8万多。现在残存的川军，总计不过10万人。我一、四两个方面军。10万劲旅南下！我看取成都也不在话下。
毛：国焘同志，我提个问题。如果南下，国民党军来了，我们该怎么办？据军委二局电讯侦察，中央军薛岳的6个师，共5万人。已经过金沙江，进入西康省。同样是中央军李抱冰部，6个师5万人，已经集结在湖北，准备进入四川。二局新的情报，中央军胡宗南部，5个师5万人。已经陕西省结集，他们正在入川。
再说川军现在，虽然只有10万人。但是四川人口多，有6000万人，兵源有的是。经
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