众人一听，都羞愧不已，决心要将抗元的道路坚持下去。于是立赵昺为帝，是为帝昺，改元祥兴。杨太后继续垂帘听政，张世杰任枢密使，陆秀夫任左相。他还每天亲自书写《大学章句》，为年仅8岁的帝昺讲课。
雷州的辖区大体相当于今天的雷州半岛，是碙洲的陆上屏障，对行朝的安全至关重要。五六月间，张世杰遣将与元军展开了雷州争夺战，但最终失败。行朝不得不转移到珠江口海中的崖山，这也是张世杰的决定。
崖山与其西的汤瓶山对峙如门，阔仅里许，故称崖门，门内形成天然避风港。在他看来，进可乘潮而战，退可据险而守，完全可以建设成一个根据地。于是，一上崖山，他就命兵士造行宫30间，建军屋3000间，作长期据守的打算。
元军下定斩草除根的决心，对南宋小朝廷紧追不舍。祥兴二年（1279年）正月，元朝蒙古汉军都元帅张弘范从潮阳由海路到达崖山，包围了张世杰的部队。几天后，副帅、江西行省参知政事李恒也从广州率战舰120艘入海前来会合。
张弘范包围张世杰的次日，恰是元宵佳节，在双方战舰云集的海面上，当地居民依旧举行了每年一度的海上元夕竞渡。喧阗的鼓乐，与密布的战云形成强烈反差。
唉，国家兴亡，生活依旧，老百姓该做什么的还是做什么。
这时，包括官军与民兵，宋军大约还有20万左右，战舰至少近千艘。而张弘范所率元军是水陆共2万，加上李恒的部队，总数估计不会超过3万，战舰大约400余艘。从崖山之战的绝对兵力对比来看，宋军并不处于劣势。
但张世杰其人，虽是宿将，却不知兵，这时的心态也是有点失常，不是做好打得赢就打、打不赢就走的两手准备，而是孤注一掷，打算与元军一决胜负。当时有人建议他先据海口：“幸而胜，国家之福；不胜，还可西走。”他不耐烦地说：“连年航海，何日是头，成败就看今日！”
张世杰决定不派战舰扼守崖门，却把千余艘战舰背山面海围成方阵，贯以大索，四周围起楼栅，一如城堞模样，帝昺的御船居于方阵之中。放弃入海口的控制权，是一大失误；把千余战船贯以大索，更是一大失误。他在4年前的焦山之战中就因为将10船连成一舫，最后被动挨打，大败而归。如今，他不但无视前车之鉴，还把同样错误犯得更大，崖山之战的结局这时已经铁定了。
张世杰的战舰方阵准备了半年的干粮，但所需燃料与淡水仍来自崖山，每天派快船前往砍柴与汲水。张弘范一方面派重兵把守崖山上的淡水源，一方面派出小型哨船袭击宋军的运水船。10余天后，宋军淡水供应成了问题，一饮海水就上吐下泻，战斗力大减，水战优势逐渐丧失。
元军在崖山西山头上架炮射击帝昺的御舰，但御舰张起布帘抵挡炮石，纵受炮击仍岿然不动。张弘范派出满载柴草的小船，点火直冲宋军方阵。但宋军以泥涂舰，外缚长竿顶住火船，再用水桶浇灭火苗，使火攻不能得逞。
正式开战前，张弘范让不久前被捕的文天祥写信劝降张世杰，文天祥答道：“我救不得父母，怎么还能叫别人背叛父母呢！”还把日前所写的《过零丁洋》一诗抄录给张弘范。张弘范读到“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，连声称赞“好人好诗”，不再
（本章未完，请翻页）