也是恋恋不舍，无法忘记。
荣城本来就已靠近了海边，黄玉山举目无亲，也没有来帮助，想要回去，只能一路讨饭，路上疲惫难忍，一个多月，才到达济南，又开始画画拿到集市上去卖，挣得一些钱勉强度日，仅仅能让自己有口饭吃，然而衣服只能穿着那些粗布麻衣。
重阳节那天，济南千佛寺有很多女子到那里去游览，黄玉山也随着众人到那里去游玩。
看见一个女子手里拿着一张红叶，正准备上车而去，然而揭开帘子的时候，频频看了黄玉山几眼。
起初的时候，黄玉山没有在意，等他刚明白过来，而车子早已走了，想着女子的神态面容，越想越觉得是非非。
黄玉山追上去，只见四周夜色已经降临，四周一片弥漫。
正在那里踌躇，便捡到一张红叶，上面有一首用发钗刻成的诗：“莫非非即是，今既是非非。
既识非非是，非非是耶非”
黄玉山读着不觉流下眼泪，怎么也要赶上去寻找非非的踪迹，远远地看着车架已驶入了山谷之中。
黄玉山也顾不得道路崎岖，颠簸着走进山里去。
大约二更天的时候，来到一个村子处。见一户人家，屋子四面都是石块砌在成的，并且墙面凹凸不平，也不见有什么灯火，只有门后面有一盏闪烁着的灯火，里面坐着一个老叟。
黄玉山走进去，询问那老叟：“刚才有一架车子，是到哪里去的？”
老叟听了他的话，有些恼怒，说：“你这个远方人，深更半夜敲人家的门，和你又没有萍水之交，又从没见过面，怎么就乱闯进人家家里来了？”接着又道：“我家小女才刚回来，你就问起她，有什么事？倒说来听听。”
黄玉山顿时口塞，不知道怎么回答，过了好一会儿，才说：“我迷路了，想来跟着来借宿。”
老叟注视着黄玉山看了几下，说：“老夫不是开旅店的。”把黄玉山赶出门，就把门关上了。
黄玉山不得已，就盘腿坐在门前的地上。
凉风之中带着霜气，夜里石块也冷了下来，黄玉山想着非非，便捧着红叶呜呜地哭了起来，像清液里野草中的虫子鸣叫一样，让人感到凄凉。
门忽然开了，一个女子撑着灯笼出来查看，灯光照到黄玉山的脸上，女子道：“你不是黄郎吗？”
黄玉山正准备站起来相认，然而，灯火已经灭了，已看不清眼前的女子是不是非非了。
黄玉山拉着女子，还想要哭泣，女子道：“不要悲戚，要是哭出声来，你就没命了。”
女子拉着黄玉山悄悄地走进屋去，室内的桌子上有一盏灯，黄玉山看清了女子正是非非，便泪如雨下，眼泪大颗大颗地流了出来，已没有勇气抬起头来多看非非几眼了。
非非拉着他，也哭泣着道：“奴家辜负郎君了！郎君自己不长进，不知道自立为人，只凭着一点技艺，到处碌碌无为，这怎么能成一个家呢？所以，才让你遭受这一场灾厄。我也不是什么太守的女儿，因为可怜你孤苦无依，因此才冒名相伴在你的身边。实在是想成就你的好事，你为何自愿甘心暴弃，而浪费时光呢？就算我和你厮守终身，一生也不过是一个画士的妻子，这有什么贵气的呢？”
黄玉山对她说自己后悔了。
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