乐，以致洪水暴涨，庄稼被冲毁，房屋被冲塌，老百姓叫苦不迭，怨声载道。”
第一幕：“舜帝关心百姓的疾苦，他得知恶龙祸害百姓的消息，饭吃不好，觉睡不安，一心想要到南方去帮助百姓除害解难，惩治恶龙。”这是电脑制作的三D画面。
第二幕：“舜帝有两个妃子――娥皇和女英，是尧帝的两个女儿。她们虽然出身皇家，又身为帝妃，但她们深受尧舜的影响和教诲，并不贪图享乐，而总是在关心着百姓的疾苦。她们对舜的这次远离家门，也是依依不舍。但是，想到为了给湘江的百姓解除灾难和痛苦，她们还是强忍着内心的离愁别绪欢欢喜喜地送舜上路了。”
这一幕相当感人，有热泪盈眶的对白，有送别的一段难分难舍的对舞。
第三幕：“血战九条恶龙。”这是一台武戏，筋斗翻得又高又飘，双方激战得难解难分。
第四幕：“舜帝走了，娥皇和女英在家等待着他征服恶龙、凯旋的喜讯，日夜为他祈祷，早日胜利归来。可是，一年又一年过去了，燕子来去了几回，花开花落了几度，舜帝依然杳无音信，她们担心了。娥皇说：莫非他被恶龙所伤，还是病倒他乡？女英说：莫非他途中遇险，还是山路遥远迷失方向？她们二人思前想后，与其呆在家里久久盼不到音讯，见不到归人，还不如前去寻找。于是，娥皇和女英迎着风霜，跋山涉水，到南方湘江去寻找丈夫。”
这是一幕朝思暮想的情感戏，由古相思曲引起，有两人的对唱。两个女人演得悲痛、凄婉。
第五幕：“ 翻了一山又一山，涉了一水又一水，她们终于来到了九嶷山。她们沿着大紫荆河到了山顶，又沿着小紫荆河下来，找遍了九嶷山的每个山村，踏遍了九嶷山的每条小径。”这是一组双人舞，极力表演路途的艰险，餐风宿露，跋山涉水，这一组舞蹈难度相当大。
第六幕：“她们来到了一个名叫三峰石的地方，这儿，耸立着三块大石头，翠竹围绕，有一座珍珠贝垒成的高大的坟墓。她们感到惊异，便问附近的乡亲：是谁的坟墓如此壮观美丽？三块大石为何险峻地耸立？乡亲们含着眼泪告诉她们：这便是舜帝的坟墓，他老人家从遥远的北方来到这里，帮助我们斩除了九条恶龙，人民过上了安乐的生活，可是他却鞠躬尽瘁，流尽了汗水，淌干了心血，受苦受累病死在这里了。”
这是一幕情景戏，跟着画面映出九嶷山很多景观，集体大合唱，最后推出珍珠贝垒成的坟墓，对白完之后，那是天昏地暗，雷电交加，主题歌《招魂》唱起，令人潸然泪下，黯然销魂。